Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció un mecanismo de intercambio de deuda comercial por deuda financiera para refinanciar facturas por 2,000 millones de dólares.
Con la operación, Pemex busca acelerar el pago de la deuda a proveedores y contratistas, para que éstos tengan liquidez.
Pemex, cuya deuda con proveedores es de unos 13,500 millones de dólares, adelantó hace unas semanas que analizaba varios mecanismos para regularizar esos pagos atrasados tanto en pesos como en dólares. Su deuda financiera asciende a 109 mil millones de dólares.
Para esta operación, Pemex estableció un proceso por el cual los proveedores con montos superiores a 5 millones de dólares en facturas podían entrar voluntariamente en un programa de reconocimiento de obligaciones y pago de facturas elegibles.
El mecanismo financiero se instrumenta a través de un Acuerdo de Reconocimiento y Repago de Obligaciones entre Pemex y los proveedores y contratistas. Mediante el cual se acordó un intercambio par por par de facturas comerciales por notas globales de Pemex con un cupón de 8.75% y vencimiento en 2029.
Las facturas elegibles a ser consideradas en el esquema fueron aquellas pendientes de pago, denominadas en dólares. Con vencimiento hasta el 31 de mayo de 2022.
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Los tenedores que así lo decidan podrán obtener liquidez por medio de un proceso de remercadeo de las notas globales operado por una institución financiera; el cual se ejecutará a través de una oferta en el mercado secundario bajo las reglas 144A/Reg S de la ley de títulos valores de los Estados Unidos; en una fecha acordada entre Pemex, los tenedores y dicha institución financiera, sujeto a condiciones de mercado.
Sin embargo, aquellos proveedores y contratistas que decidan no participar en el proceso de remercadeo podrán mantener sus notas.
La tasa cupón de las notas globales se fijó con base en la tasa de mercado de Pemex; tomando como referencia los bonos vigentes con plazo similar al de las notas globales más una prima por nueva emisión de mercado.
