La industria de hidrocarburos: oportunidad para el rediseño de la Política de Contenido Nacional
Por: Marcos Ávalos Bracho
Como he mencionado en otras ocasiones, la situación que vivimos por la pandemia ocasionada por el COVID-19, nos obliga a rediseñar la política de contenido nacional del sector hidrocarburos y eléctrico de nuestro país. Sin embargo, tenemos la obligación de hacerlo de manera responsable; gradual y ordenada, a fin de contribuir al desarrollo económico nacional.
No hacerlo de esta manera significaría correr el riesgo de inhibir las inversiones o, cuando menos, ser una piedra en el zapato del sector energético. Por lo anterior, en la UCN queremos ser un factor de desarrollo que contribuya a la promoción de mayores inversiones; mejores empleos, transferencia de tecnología y derrama económica para la cadena de valor del sector energético nacional.
En este contexto, la finalidad de este artículo es exponer algunos datos públicos que nos sugieren que, a pesar de la pandemia y su impacto en la demanda, la industria de los hidrocarburos seguirá siendo una fuente importante de recursos para nuestro país. Por esto, debemos seguir trabajando en la construcción de las estrategias y contar con un diagnóstico claro del sector para el rediseño de la nueva política de contenido nacional.
Producción de petróleo crudo
A pesar del impacto que la pandemia ha ocasionado en la economía a nivel mundial —para nuestro país se estima una disminución del PIB de –16.5%[1] en el segundo trimestre del año; y de -9.6% para todo 2020[2]—, la producción de petróleo crudo de México no sólo no ha disminuido; sino que, como se aprecia en el siguiente cuadro, muestra un crecimiento de 2.9% en el periodo comparable enero a mayo de 2020 respecto de 2019.
Muy probablemente, este crecimiento habría sido mayor de no haberse presentado dos situaciones muy claras. Por un lado, el recorte en la producción acordado con la OPEP y sus aliados. Por el otro, la contracción de la demanda ocasionada por la emergencia sanitaria debido a las políticas de aislamiento. El contraste es aún mayor cuando comparamos la producción de petróleo crudo con la producción industrial; la cual presentó en abril de 2020 una disminución a tasa anual de -29.6%[3], en tanto que la producción de petróleo creció 3.1% en ese mismo periodo.
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| Producción, Exportaciones y Proceso de Petróleo Crudo (PEMEX) | ||||||
| Miles de barriles diarios | ||||||
| Mes | Producción | Var. Anual % | Exportaciones | Var. Anual % | Proceso en refinería | Var. Anual % |
| Enero 2019 | 1641.514 | 1071.452 | 507.078 | |||
| Febrero | 1721.767 | 1475.278 | 601.424 | |||
| Marzo | 1709.954 | 1150.299 | 571.918 | |||
| Abril | 1694.375 | 1023.422 | 570.434 | |||
| Mayo | 1682.542 | 1204.696 | 569.931 | |||
| Junio | 1692.132 | 995.035 | 645.210 | |||
| Julio | 1696.555 | 1078.683 | 657.056 | |||
| Agosto | 1707.657 | 1081.375 | 658.906 | |||
| Septiembre | 1730.347 | 994.574 | 653.680 | |||
| Octubre | 1680.753 | 963.064 | 511.359 | |||
| Noviembre | 1721.728 | 1114.439 | 590.076 | |||
| Diciembre | 1732.247 | 1114.552 | 570.891 | |||
| Enero 2020 | 1748.841 | 6.5 | 1260.445 | 17.6 | 557.651 | 10.0 |
| Febrero | 1754.622 | 1.9 | 1093.079 | -25.9 | 464.018 | -22.8 |
| Marzo | 1771.342 | 3.6 | 1144.030 | -0.5 | 598.696 | 4.7 |
| Abril | 1746.743 | 3.1 | 1178.425 | 15.1 | 669.931 | 17.4 |
| Mayo | 1676.611 | -0.4 | 1061.864 | -11.9 | 640.073 | 12.3 |
| Promedio Ene-May 2019 | 1690.031 | 1185.029 | 564.157 | |||
| Promedio Ene-May 2020 | 1739.632 | 2.9 | 1147.569 | -3.2 | 586.074 | 3.9 |
| Fuente: SENER. Sistema de Información Energética. Sitio Web: http://sie.energia.gob.mx/ |
Exportaciones de petróleo crudo
Si comparamos el periodo enero a mayo de 2020 respecto del mismo lapso de 2019, las exportaciones de petróleo crudo mexicano presentan un descenso de -3.2%. Suponiendo que el nivel de mayo, el cual ha sido el menor de los primeros cinco meses de 2020, se mantuviera por el resto del año, la disminución de las exportaciones de petróleo crudo para 2020 sería alrededor de -0.72%; lejos del -33% que se espera para las exportaciones de automóviles.[1]
Los precios internacionales se han recuperado
A pesar de los niveles tan bajos que llegaron a presentar los precios internacionales del petróleo, alcanzando terrenos negativos, al día de hoy han mostrado una rápida recuperación. Incluso han llegado a niveles similares a los reportados en la primera semana de marzo de 2020.
Lo anterior se observa en la siguiente gráfica donde, con información del Banco de México (Mezcla Mexicana); y de la Información Energética de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés), es posible observar la pronta recuperación. Esto es una buena señal, pues significa que muy probablemente los operadores petroleros van a considerar no diferir sus inversiones y, si bien no todos, sí una buena parte de sus proyectos de inversión en exploración y/o extracción.
Gráfico 1. Precios internacionales del petróleo (Dólares por barril)
Proceso en refinería
La refinación de petróleo crudo y líquidos en el Sistema Nacional de Refinación de Pemex; es decir, la conversión de energía primaria a secundaria, pasó de 507.078 mbd en enero de 2019 a 640.1 mbd en mayo de 2020; un aumento del 26% en 16 meses. A tasa anual, el aumento en mayo de este año es de 12.3%.
Por lo anterior, es previsible que una vez que se ponga en marcha la refinería de Dos Bocas en Tabasco, la cantidad de procesamiento de petróleo crudo en el sistema de refinación del país aumente aún más. En consecuencia, es un momento clave para fortalecer y promover las cadenas de proveeduría locales y regionales del país.
Menores importaciones de petrolíferos
Donde sí se ha reflejado el impacto de la pandemia por el COVID-19 es en la importación de petrolíferos, como son gasolinas y diésel y, de manera acentuada, en la turbosina. Esta última presentó en el quinto mes de 2020 una caída de -93.9% a tasa anual. Por su parte, el diésel disminuyó en ese mismo lapso -53.1% y las gasolinas -41.4%.
Lo anterior se observa en la siguiente gráfica donde, con información de Sistema de Información Energética, es posible advertir la caída de estos tres hidrocarburos. Esto representa mayores oportunidades para la cadena de valor local; ya que, eventualmente, la demanda se va a recuperar y, si se alcanza una mayor producción nacional de petrolíferos, se requerirán insumos que pueden ser provistos por las empresas nacionales en los procesos de rehabilitación de las 6 refinerías existentes, particularmente PyMES.
Gráfico 2. Volumen total de importación de petrolíferos (Variaciones anuales en por ciento)
Reflexiones
A partir de los datos mostrados es posible concluir que, a pesar del choque de demanda como el que hoy se vive por la pandemia ocasionada por el COVID-19, el sector hidrocarburos seguirá siendo uno de los más importantes motores de desarrollo y fuentes de energía necesaria para nuestro país. Por ello, no debemos relajar los esfuerzos tendientes a mejorar el porcentaje de contenido nacional e impulsar las cadenas de proveeduría en la industria de los hidrocarburos.
Incluso podría aseverar que, ahora más que nunca, debemos redoblar esfuerzos con el fin de que las cadenas de valor no se vean interrumpidas. Porque una vez que esto pasa, difícilmente se recuperan, o al menos no al mismo nivel de antes de la disrupción.
Este artículo fue elaborado estrictamente con opiniones a título personal y de ninguna manera refleja el punto de vista de la Secretaría de Economía.
Marcos Ávalos Bracho es Doctor en Economía por la Universidad de Essex. Ha sido consultor en organismos internacionales, entre ellos la OCDE, el BID, la ONU y la CEPAL. Es miembro de la Secretaría de Economía y Jefe de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión del Sector Energético.
[1] Expansión. “Efecto COVID-19: la producción, exportación y venta de autos caerá 30% en 2020”. Consultado el 21 de julio de 2020. Sitio Web: https://expansion.mx/empresas/2020/06/08/efecto-covid-19-la-produccion-exportacion-y-venta-de-autos-caera-30-en-2020
[1] El Financiero. “PIB de México registrará desplome de 16.5% en el segundo trimestre, estima Citibanamex”. Consultado el 21 de julio de 2020. Sitio Web: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pib-de-mexico-registrara-desplome-de-16-5-en-el-segundo-trimestre-estima-citibanamex
[2] Citibanamex. Lectura de mercado 21 07 2020. Sitio Web: https://www.banamex.com/sitios/analisis-financiero/
[3] Banco de México. Minuta número 77 con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 25 de junio de 2020. Sitio Web: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B350A9952-EE00-D4BD-DB69-7624D891589D%7D.pdf
