Como parte de la estrategia conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó un exitoso regreso a los mercados internacionales de capital con la colocación de 2,000 millones de dólares.
Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la institución.
📌 Exitoso regreso de #PEMEX a los mercados internacionales de capital.https://t.co/jd3XNbUeq5 pic.twitter.com/HpzNOAKpEK
— Petróleos Mexicanos (@Pemex) February 1, 2023
Durante la emisión, gracias a la alta demanda por parte del público inversionista, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente.
La demanda total registró en un punto alrededor de 10 mil millones de dólares. Lo que representa una sobresuscripción de cinco veces el monto total emitido. La cual permitió una reducción en 50 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.
De acuerdo con Pemex, los agentes colocadores fueron Barclays, BBVA, J.P. Morgan, Mizuho, Santander, Scotiabank y SMBC.
El Gobierno de México, a través de la SHCP, acompañó a Pemex en todo momento durante el proceso de mercadeo y ejecución de la operación.
La respuesta positiva del mercado a esta operación pone de manifiesto la confianza de los inversionistas en la estrategia conjunta de Hacienda y Pemex.
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De acuerdo con reportes de varios medios, los recursos que se obtengan serán para pago de bonos que se vencen en el año.
La empresa productiva del Estado, la petrolera más endeudada del mundo, carga con una deuda financiera de 103,000 millones de dólares. Este año enfrentará amortizaciones vinculadas a emisiones previas por unos 8,000 millones de dólares.
Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Hacienda tenía un plan para cubrir las deudas de Pemex. Adelantó que continuarán apoyando a Pemex, porque se trata del rescate de la empresa pública más importante del Estado.
“Hemos estado apoyando a Pemex. Lo vamos a seguir haciendo porque es el rescate de la empresa pública más importante del Estado y todos los vencimientos de deudas anteriores se están pagando puntualmente. Siempre con el apoyo de la Secretaría de Hacienda”, describió en su momento.
