A pesar de la reciente volatilidad de los precios internacionales del petróleo y de la transición energética global, las empresas privadas refrendan su compromiso con el desarrollo de sus proyectos de exploración, extracción y producción en la industria mexicana de hidrocarburos.
Exploración y extracción de hidrocarburos
Datos recientes revelan que los operadores privados continúan desarrollando sus proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos en México. Aunque los ritmos de inversión y actividades se han moderado por intangibles de la industria como inseguridad y pandemia, la mayoría de los operadores continúan desarrollando y avanzando en sus proyectos.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), las inversiones concretadas por contratos petroleros suman 10,815 millones de dólares hasta el mes de junio de 2022. La inversión es 172 millones de dólares superior al monto de 10,643 millones de dólares reportados hasta mayo.
Eni México, Hokchi Energy, Fieldwood Energy, Shell y BHP Billinton conforman en Top 5 de la mayores inversiones petroleras por conducto de empresas privadas con 6,007 millones de dólares. Los desembolsos están enfocados en actividades exploratorias, que consisten en adquisición sísmica 3D, procesado sísmico, pruebas de prospecto, perforación de pozos, fletamento de embarcaciones y plataformas.
Es importante señalar que, en las áreas contractuales, Pemex posee el contrato CNH-M1- EK-BALAM/2017, que reporta una producción promedio de 80,000 barriles diarios.
El Campo Ek-Balam se encuentra en aguas someras del Golfo de México a 95 Kilómetros al noroeste de Cd. del Carmen, Campeche. El área tiene 62 pozos perforados y es productora de aceite negro de 12 y 27°API. Es un contrato en la modalidad de producción compartida, que deriva de una ,igración sin socio.
Eni suma energía a México
Sin considerar las migraciones realizadas por Pemex, Eni México ha sido la compañía que más capital ha destinado en los últimos seis años. La petrolera ha desembolsado 2,240 millones de dólares a junio de 2022.
Tan solo en el desarrollo y producción del Área 1, donde se encuentran los campos Amoca, Miztón y Tecoalli de aguas someras, la petrolera italiana ha destinado 2,053 millones de dólares.
Miztón fue el primer campo que desarrolló un privado producto de una adjudicación mediante un concurso de licitación, en la Ronda 1.2. Forma parte del contrato CNH-R01-L02-A1/2015 y comenzó en julio de 2019 la fase de producción temprana. Se ubica en la Bahía de Campeche, en la costa de México. Alcanzó una producción récord de 19,586 barriles diarios en junio de 2021. Desde entonces ha experimentado una disminución en sus ritmos de producción. Recientemente la CNH le aprobó un plan de extracción por 483 millones de dólares para elevar la producción de los campos Amoca, Miztón y Tecoalli en este año.
En febrero de 2022, Eni México echó andar el MIAMTE FPSO (Producción, Almacenamiento y Descarga Flotante) para efectuar su primera exportación comercial de crudo. FPSO tiene una capacidad de 90.000b/d de petróleo y 75 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.
“Este logro marca un hito importante para el sector de petróleo y gas en México. Siendo Eni la primera compañía energética internacional en desarrollar un complejo proyecto en alta mar que puede exportar el petróleo al mercado internacional”, comunicó la petrolera.
Eni estima alcanzar una producción diaria de 100,000 barriles en 2025 en sus campos en aguas someras: Amoca, Miztón y Tecoalli.
Adicionalmente, Eni ha desembolsado 187 millones de dólares en los contratos CNH-R02-L01-A7. CS/2017, CNH-R02-L01-A10.CS/2017, CNH-R02- L01-A14.CS/2017, CNH-R02-L04-AP-CS-G05/2018 y CNH-R03-L01-G-CS-01/2018.
Otros actores
Le sigue Hokchi Energy con 1,481 millones de dólares y Fieldwood Energy E&P México con 1,036 millones de dólares. Estos dos operadores reportan una producción mensual superior a 20,000 barriles en sus campos ubicados en aguas someras del Golfo de México. En cuarto lugar se ubica Shell con 640 millones de dólares; seguido de BHP Billinton con 607 millones de dólares.
Los 10 primeros lugares en inversión lo completan: Talos Energy con 284 millones de dólares; PC Carigali con 275 millones de dólares; CNOOC con 269 millones de dólares; Perenco (Petrofac) con 224 millones de dólares y Petrolera Cárdenas Mora con 210 millones de dólares.
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Producción de privados alcanza nivel récord
La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) informó que los contratos de exploración y producción alcanzaron una producción promedio récord de 101,000 barriles diarios de crudo en mayo de 2022.
Este volumen, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), representa el 6% de la producción nacional de petróleo. Adicionalmente, se produjeron 232 millones de pies cúbicos diarios de gas natural durante el mismo mes.
Juan Manuel Delgado, presidente de Amexi, destacó que superar la marca de los 100,000 barriles de producción marca un hito para la industria.
“Alcanzar los 101 mil barriles de producción es un hito para la industria de hidrocarburos. Demuestra el compromiso que tienen las empresas con el desarrollo energético de México y con cumplir con los términos pactados en los contratos”, resaltó.
De acuerdo con Amexhi, 21 empresas extrajeron ese volumen de producción. Las cuales operan 32 de los 110 contratos de hidrocarburos existentes en el país. Los cuales corresponden a los asignados durante las rondas petroleras 1.2, 1.3, 2.2 y 2.3 entre 2015 y 2017; así como las migraciones con socio de Pemex para los campos Santuario-El Golpe, Misión, Ébano y Miquetla y las asociaciones en los bloques Cárdenas-Mora y Ogarrio.
Beneficios al país
Los 110 contratos de hidrocarburos han generado múltiples beneficios al país. Se han creado más de 58,000 empleos totales, de los cuales, 13,000 empleos son directos.
Adicionalmente, se han invertido alrededor de 3,418 millones de dólares en contenido nacional y transferencia tecnológica de 2015 a 2021. Igualmente, la industria está trabajando actualmente en 120 localidades implementando proyectos sociales y ambientales que apoyan la salud, economía y conservación ambiental de los habitantes.
Los contratos de exploración y producción alcanzaron una producción promedio récord de 101,000 barriles diarios de crudo en mayo de 2022.
En cuanto a la transferencia de recursos al Estado, datos del Fondo Mexicano del Petróleo y de la CNH
indican que, desde el inicio de sus operaciones hasta marzo de 2022; la industria de hidrocarburos ha realizado pagos al Estado por 4,563 millones de dólares por contraprestaciones asociadas a la producción de hidrocarburos.
“Es muy importante destacar la ardua labor que han hecho las empresas de hidrocarburos en estos años. Particularmente durante la emergencia actual causada por el COVID-19, que han retrasado la producción o han cancelado inversiones a nivel global. No obstante, las empresas de hidrocarburos en México están comprometidas con sus operaciones”, destacó Juan Manuel Delgado, presidente de Amexhi.
La Amexhi espera cerrar el año con una producción de 209,000 barriles diarios; en 2023 la plataforma productiva sumaría 214,000 barriles diarios para cerrar el sexenio, con una producción de 280,000 barriles diarios.
Juan Manuel Delgado reconoció que las metas de producción del presente y próximo enfrentan retrasos respecto a su proyección inicial.
Inversiones petroleras aprobadas suman 46,542 mdd
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) informó que las inversiones aprobadas por contratos petroleros suman 46,542 millones de dólares al mes de junio.
Los 10 contratos con mayor inversión son encabezados por Pemex, Eni México, Fieldwood Energy México, Hokchi Energy y Petrofac (Perenco). Le siguen, Diavaz, con dos contratos, Petrolera Cárdenas Mora, Deutsche Erdoel México y Servicios Múltiples de Burgos.
De acuerdo con la CNH, el contrato CNH-M1- EK-BALAM/2017, operado por Pemex Exploración y Producción (PEP), encabeza las inversiones aprobadas con 9,221 millones de dólares.
En segundo lugar se ubica el contrato CNH- R01-L02-A1/2015, operado por Eni México, con un monto de inversión de 8,561 millones de dólares.
El contrato CNH-R01-L02-A4/2015, operado por Fieldwood Energy E&P México, se ubica en tercer lugar con una inversión de 8,157 millones de dólares.
En cuarto lugar se ubica el contrato CNH- R01-L02-A2-2015, operado por Hokchi Energy, con una inversión de 2,901 millones de dólares. La filial de Pan American Energy LLC inició ope- raciones en mayo de 2020 en el campo de aguas someras Hokchi.
En quinto lugar se ubica el contrato CNH- M2-Santuario-El Golpe-2017, de Petrofac México (Perenco), con 1,903 millones de dólares. Es un campo terrestre en Tabasco.
Los contratos de las 10 mayores inversiones aprobadas las completan Diavaz con los contratos de los campos Miquetla y Ébano, con montos de 1,684 y 1,384 millones de dólares, respectivamente. Le siguen contratos de Petrolera Cárdenas Mora ( 1,242 mdd ), Deutsche Erdoel México (923 mdd) y Servicios Múltiples de Burgos (503 mdd ).
