- La CFE hizo la colocación en tres tramos, a plazos de 3, 10 y 15 años, los cuales son a tasa flotante, tasa fija en pesos y tasa fija en UDIS, respectivamente.
- Con la nueva emisión a plazo de 15 años, denominada en tasa real, la CFE crea una nueva referencia de financiamiento de largo plazo.
- En la reapertura a tasa flotante se obtuvo una demanda superior en siete veces el monto colocado.
- La colocación forma parte del programa de financiamiento de la CFE que aprobó el Consejo de Administración de la CFE y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento establecidos por el Congreso de la Unión para 2017.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que llevó a cabo una emisión de deuda en el mercado local, a través de la cual se colocaron 10 000 mdp con una demanda cercana a 30,000 MDP.
La CFE hizo dicha colocación en tres tramos, a plazos de 3, 10 y 15 años, los cuales son a tasa flotante, tasa fija en pesos y tasa fija en UDIS, respectivamente.
En la reapertura del bono a plazo de 10 años, colocado a través de las plataformas globales Euroclear y Clearstream, se obtuvo una participación de inversionistas internacionales por el 11.20% del monto de 3,000 MDP total colocado. Con esta reapertura, el bono alcanza una participación superior al 51% de inversionistas internacionales, sobre un monto total en circulación por 10,000 MDP.
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La característica de este bono permite atraer nuevas fuentes de financiamiento internacional al eliminar barreras de entrada y propiciar mejores condiciones de financiamiento y liquidez.
En lo que respecta al tramo a 15 años, la CFE pudo establecer un nuevo bono de referencia de largo plazo, denominado en tasa real; por un monto equivalente a 5,500 MDP a una tasa de 4.54%, con una demanda superior a 2.3 veces el monto colocado.
Finalmente, el bono colocado a tres años, por 1,500 MDP a tasa revisable, tendrá una tasa de rendimiento referenciada a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días más 0.30%; TIIE28 + 30 puntos base. Para esta emisión se observó una demanda superior a siete veces el monto colocado.
La colocación forma parte del programa de financiamiento de la CFE que aprobó el Consejo de Administración de la CFE y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento establecidos por el Congreso de la Unión para 2017. Los recursos de la colocación se emplearán con fines de capital de trabajo.
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Las emisiones cuentan con calificación AAA en escala local y BBB+ en escala, emitidas por las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Los agentes colocadores fueron Actinver, BBVA Bancomer y Citibanamex.
Esta operación es muestra de la confianza de los inversionistas tanto en CFE como Empresa Productiva del Estado; como en las oportunidades que ofrece la Reforma Energética que propician el desarrollo competitivo de la institución y del sector energético en México.
La CFE reitera su compromiso continuar ofreciendo un servicio de mayor calidad a sus clientes, a precios competitivos; y con procesos más amigables con el medio ambiente.
