La comercializadora mexicana Esentia Energy Development, especializada en gas natural, anunció el lanzamiento de su oferta pública inicial (OPI) por 224 millones de acciones ordinarias, con la que busca recaudar alrededor de 610 millones de dólares.
En un comunicado, la empresa informó que la operación contempla una emisión internacional de 112 millones de acciones, en operaciones exentas de registro conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933. Y una oferta pública simultánea en México por el mismo número de acciones. La cual será autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y se llevará a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
De acuerdo con Esentia, 186 millones de acciones serán ofrecidas directamente por la compañía, mientras que uno de sus accionistas venderá 38 millones adicionales. El rango de precios estimado se sitúa entre 2.7 y 3.9 dólares por acción, con la clave de cotización “ESENTIA” en la BMV.
Asimismo, la empresa y algunos de sus accionistas planean otorgar a los intermediarios colocadores una opción de 30 días. Para distribuir hasta 33.6 millones de acciones adicionales al precio de la oferta.
Esentia Energy es desarrollador, propietario y operador del sistema privado de gas interconectado más grande de México, conocido como el Sistema Wahalajara, que transporta gas natural desde la cuenca de Waha, Texas, hacia los principales polos industriales del país mediante una red de más de 2,000 kilómetros de infraestructura.
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Con esta oferta, la compañía busca fortalecer su posición financiera y expandir su red de transporte y comercialización. En un contexto de creciente demanda de gas natural para la industria mexicana.
