ConocoPhillips alcanzó un acuerdo para comprar a su rival Marathon Oil Corporation en una transacción de acciones con valor de 22,500 millones de dólares. Incluyendo, 5,400 millones de dólares de deuda neta.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Marathon Oil recibirán 0.2550 acciones ordinarias de ConocoPhillips por cada acción ordinaria de Marathon Oil. Lo que representa una prima del 14.7% sobre el precio de cierre de las acciones de Marathon Oil el 28 de mayo de 2024. Y una prima del 16.0% prima sobre el precio promedio ponderado por volumen de los 10 días anteriores.
Ryan Lance, presidente y director ejecutivo de ConocoPhillips, comentó que la adquisición de Marathon Oil profundiza aún más su cartera.
“Esta adquisición profundiza aún más nuestra cartera y se ajusta a nuestro marco financiero. Agregando inventario de suministro de alta calidad y bajo costo junto a nuestra posición líder en productos no convencionales en Estados Unidos”, destacó.
Agregó que la transacción aumenta inmediatamente las ganancias, los flujos de efectivo, las distribuciones por acción, y un potencial de sinergia significativo.
“Este es un momento de orgullo para recordar lo que logramos en Marathon Oil. Impulsados por nuestros dedicados empleados y contratistas, construimos una cartera de alto rendimiento. Con un historial de varios años de ejecución operativa líder, sólidos resultados financieros y un retorno de capital convincente para nuestros accionistas. Todo ello mientras nos mantenemos fieles a nuestros valores fundamentales de seguridad. y excelencia ambiental”, abundó.
Te puede interesar: Pemex invertirá hasta 132 mdd en exploración en la asignación AE-0155-M-Chalabil
ConocoPhillips espera aumentar su dividendo base ordinario en un 34% a 78 centavos por acción a partir del cuarto trimestre de 2024.
Asimismo, ConocoPhillips planea recomprat más de 7 mil millones de dólares en acciones en el primer año completo. En comparación con más de 5 mil millones de dólares independientes.
Además, de recomprar más de 20 mil millones de dólares en acciones en los primeros tres años.
