La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó de manera exitosa su primer bono sustentable por 1,750 millones de dólares. La colocación se realizó en el mercado internacional bajo el formato 144A/RegS en dos tramos: 7 y 30 años y una demanda 2.1 veces el monto emitido.
El bono sustentable tiene como objetivo (use of proceeds) financiar proyectos de energías renovables, eficiencia energética e inclusión social, en cinco diferentes categorías. Se ubica dentro del marco de actuación o “Esquema de Financiamiento Sustentable”; igualmente, contó con la opinión favorable de la empresa internacional especializada en materia “Ambiental, Social y de Gobernanza” (ASG) “Sustainalytics”; así como la aprobación de los siete bancos que actuaron como agentes colocadores de la transacción.
Asimismo, el bono es el primero entre las empresas de energía en México; por su monto y tipo (use of proceeds), el más grande entre los corporativos de América Latina. Se divide en dos tramos, con vencimientos únicos (bullet) en mayo de 2029 (7.3 años) y febrero de 2052 (30 años), así como pago de intereses semestrales.
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Bajo este esquema, la CFE se compromete a utilizar los recursos de la emisión para el financiamiento de proyectos de inversión y actividades de energías renovables y eficiencia energética; así como para la provisión de servicios de carácter social, a efecto de contribuir con la aceleración de la transición energética; la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la inclusión social, de conformidad con los objetivos y metas del Plan de Negocios 2022-2026.
Las emisiones contaron con calificación BBB emitida por S&P Global Ratings; Baa1 por Moody’s, y BBB- por parte de Fitch Ratings.
Los coordinadores globales de la transacción fueron: Bank of America, HSBC, JP Morgan y Santander. Actuaron como bancos colocadores (Joint Bookrunners): Barclays, Scotiabank y SMBC. Además, los agentes estructuradores del bono sustentable fueron JP Morgan y Santander.
