Como parte de la implementación del Plan Estratégico 2025-2035, Petróleos Mexicanos (Pemex) concretó la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local al colocar 31 mil 500 millones de pesos, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La operación se realizó bajo la modalidad de “vasos comunicantes” y forma parte de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento.
La colocación se estructuró en tres tramos: 9,005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante; 16,999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal; y 5,496 millones de pesos a 10.5 años en tasa fija real. Durante el proceso, se logró reducir de manera significativa el costo financiero respecto a los niveles de precio iniciales (IPTs), con ajustes de 40 puntos base en el tramo flotante, 37 puntos en el fijo nominal y 48 puntos en el fijo real.
La emisión registró una demanda total de 63,285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces el monto objetivo inicial de 25 mil millones y de 2.0 veces el monto finalmente colocado. Este interés permitió una reducción promedio de 42 puntos base frente a la indicación inicial de tasas.
Los recursos obtenidos se destinarán al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, sin incrementar el saldo total de la deuda de la empresa. Los agentes colocadores fueron Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.
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La operación marca el retorno de Pemex a los mercados financieros, con participación de inversionistas locales e internacionales, y refleja la confianza del mercado en la estrategia de capitalización y en el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad financiera de la empresa.