La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó una emisión internacional de bonos por un monto total de 1,500 millones de dólares, en una operación concretada a finales de 2026 con el objetivo de refinanciar deuda y fondear proyectos de inversión.
A través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa eléctrica detalló que la colocación se estructuró en dos instrumentos. El primero corresponde a un bono tipo bullet con plazo de 8 años y una tasa de 6.045%, destinado a recomprar deuda con vencimientos en febrero de 2027 y mayo de 2029.
El segundo instrumento es un bono amortizable a 25 años, con una tasa de 6.5%, cuyos recursos serán utilizados para financiar proyectos de inversión programados a lo largo de 2026.
La operación registró una demanda máxima histórica de 10,451 millones de dólares, equivalente a una sobresuscripción de siete veces el monto finalmente emitido. En la colocación participaron 270 inversionistas institucionales de distintas regiones del mundo, lo que, de acuerdo con la CFE, refleja la confianza del mercado internacional en la empresa.
Los bonos obtuvieron calificaciones crediticias de BBB- por Fitch, Baa2 por Moody’s y BBB por S&P. La transacción contó con Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan como coordinadores globales, mientras que Morgan Stanley, Santander y Scotiabank fungieron como bancos colocadores.
Te puede interesar: CFE Fibra E confirma solidez financiera y refuerza su papel estratégico en la transmisión eléctrica
La CFE señaló que esta operación marca un hito en su posicionamiento financiero, al reducir su costo de financiamiento a niveles récord y sentar nuevas referencias para futuras emisiones dentro del sector energético mexicano. Asimismo, reafirmó su compromiso con una gestión financiera responsable para garantizar un suministro eléctrico confiable y competitivo en el país.