La energética francesa Engie anunció la adquisición del 100% de la distribuidora británica UK Power Networks (UKPN), en una operación valorada en 10,500 millones de libras, equivalentes a 14,200 millones de dólares. Con esta transacción, Engie amplía de manera significativa su presencia en el mercado británico, que pasará a convertirse en su segundo mercado a nivel global.
De acuerdo con los términos del acuerdo, la operación será financiada mediante una combinación de deuda y emisión de instrumentos híbridos por un monto aproximado de 5,000 millones de euros. A ello se sumará un programa de desinversiones por alrededor de 4,000 millones de euros que la compañía prevé ejecutar hasta 2028. Asimismo, Engie planea captar hasta 3,000 millones de euros de capital a través de una colocación acelerada (ABB), con el objetivo de sostener una sólida calificación crediticia de grado de inversión.
La compañía estima que la adquisición se completará a mediados de 2026, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias correspondientes. Tras el cierre, Engie conservará una flexibilidad relevante en su cartera de activos y gastos de capital, lo que le permitirá avanzar en sus planes de crecimiento orgánico y en la consolidación de su estrategia de transición energética.
El impacto conjunto de la compra de UKPN y del programa de desinversiones se reflejará en un aumento neto del capital empleado de entre 17,000 y 19,000 millones de euros hacia finales de 2026. En paralelo, la deuda financiera neta del grupo podría incrementarse en un rango de entre 13,000 y 15,000 millones de euros.
“La compra de UKPN representa un paso decisivo para reforzar la posición de Engie como una empresa líder en la transición energética”, afirmó Catherine MacGregor, consejera delegada del grupo, quien destacó que la operación aportará mayor visibilidad y estabilidad a los resultados futuros.
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Por su parte, Basil Scarsella, director ejecutivo de UKPN, subrayó que la integración permitirá respaldar una nueva etapa de inversiones clave en la red eléctrica del Reino Unido, apoyada en la solidez financiera y visión de largo plazo de Engie.