La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó con éxito una nueva emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) con etiqueta sustentable por 15 mil millones de pesos, alcanzando niveles históricos de demanda en el mercado financiero mexicano. La operación, efectuada el pasado 30 de septiembre, generó una demanda total de 32,595 millones de pesos, es decir, 2.17 veces el monto emitido, consolidándose como la tercera colocación más demandada por un emisor corporativo en México desde 2020.
El desembolso de los recursos está programado para el 6 de octubre y forma parte de la estrategia de la empresa para fortalecer su infraestructura energética, acelerar la transición hacia energías limpias e impulsar la inclusión social, de acuerdo con información de la propia CFE.
La operación despertó un amplio interés entre inversionistas institucionales: participaron siete de las diez AFORES que operan en México, además de bancos, aseguradoras, fondos de inversión, organismos públicos y banca de desarrollo. La elevada demanda permitió a la CFE reducir en promedio 19 puntos base las sobretasas inicialmente previstas, lo que se traduce en ahorros financieros considerables para la empresa.
La emisión se estructuró en tres tramos:
- CFE 25-3X, a 3 años, con tasa TIIE de Fondeo +49 puntos base y un monto de 2,700 millones de pesos.
- CFE 25-4X, a 10.5 años, con tasa M Bono 2036 (8.82%) +145 puntos base, por 4,800 millones de pesos.
- CFE 252UX, a 15 años, referenciado al Udibono 2040 (4.55%) +115 puntos base, por 7,500 millones de pesos.
Todas las emisiones obtuvieron calificación AAA en escala local por Fitch Ratings, Moody’s y S&P, que destacaron la alta calidad crediticia y la solidez financiera de la CFE, consolidando su papel como referente en financiamiento sustentable en América Latina.