La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó de forma exitosa la renovación de su Crédito Sindicado Revolvente por un monto de 1,540 millones de dólares.
El crédito tiene como objetivo fortalecer su posición operativa y financiera de corto y mediano plazo. Es 22% superior respecto al crédito similar anterior, suscrito en julio de 2018 por la cantidad de 1,260 mdd.
Cabe señalar que, el crédito contó con la participación de 16 instituciones financieras nacionales e internacionales, incluyendo seis bancos líderes (Lead Arrangers).
📄#Boletín | La CFE realizó de forma exitosa la renovación de su Crédito Sindicado Revolvente por un monto de 1,540 MDD, cifra superior en 22.2% respecto al anterior, en términos y condiciones financieras competitivas. https://t.co/IJfhCUpFzS pic.twitter.com/u5CF6kdnFA
— CFEmx (@CFEmx) January 11, 2023
De acuerdo con la CFE, El plazo del financiamiento es de tres años, con opción de extensión hasta cinco años. Asimismo, el crédito transitará hacia un fondeo sostenible en el formato de “Sustainability Linked”, con el fin de vincularlo a metas ambientales y sociales de la CFE
Los términos y condiciones financieras son competitivas al presentar una tasa de interés de SOFR ajustada más 115 puntos base. Asimismo, los recursos podrán ser utilizados para desarrollar las actividades previstas en la Ley de la CFE. Así como para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el Plan de Negocios 2023-2027.
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Es importante destacar que durante el primer semestre del presente año, esta operación transitará hacia un esquema de fondeo sostenible “Sustainability Linked”. Basado en indicadores de desempeño en materia ambiental y social por parte de la Empresa Productiva del Estado (EPE), asociados a los objetivos en la materia previstos en el Plan de Negocios 2023-2027.
De esta forma, la CFE busca contribuir de forma relevante al desarrollo sostenible del país. Igualmente, ayudar al Gobierno de México a alcanzar las metas que se ha comprometido en materia ambiental y social ante diferentes instancias internacionales.
Asimismo, al cumplir con las métricas establecidas en materias ambiental y social, la CFE podrá reducir el costo financiero del CSR conforme se cumplan las metas establecidas.
En la transacción participaron 16 instituciones financieras nacionales e internacionales, de las cuales seis figuran como líderes conjuntos bajo el esquema Joint Lead Arranger y Joint Bookrunner.
Los bancos que figuran son: Bank of America N.A., BBVA México S:A., BNP Paribas, Mizuho Bank LTD, Credit Agricole Corporate and Investment Banking y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
